OZ' PATRIMOINE
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Cabinet spécialisé en Gestion de Patrimoine à La Rochelle
Marc VÉRON a fondé le cabinet OZ' PATRIMOINE à La Rochelle en 2017, après une carrière de plus de 20 ans dans le secteur bancaire. Animé par l'envie de proposer à ses clients une approche personnalisée en gestion de patrimoine, il met son expertise au service de la gestion complète de leur patrimoine à La Rochelle et en Charente-Maritime.
Son savoir-faire couvre aussi bien les solutions d'épargne (assurance vie, épargne retraite, ...), l'immobilier de défiscalisation que le financement immobilier, grâce à son expertise reconnue de courtier en prêt immobilier à La Rochelle. Mais la véritable force du cabinet réside dans sa démarche patrimoniale globale, qui s'appuie sur un bilan approfondi et individualisé, tenant compte des aspects personnels, familiaux (transmission, succession), fiscaux (optimisation fiscale) et professionnels.
Grâce à cette vision à 360°, Marc VÉRON propose des stratégies patrimoniales sur mesure parfaitement adaptées aux objectifs et aux besoins spécifiques de chaque client.
Services
Pour quelles raisons nous rencontrer ?
Elles sont nombreuses...
Fiscalité, retraite, transmission,... autant de sujets qu'il est indispensable d'aborder au cours de sa vie mais pour lesquels on n'apprend peu, voire pas du tout, au cours de sa scolarité. Pour cette raison, faire appel à un Créateur de Patrimoine va vous faire gagner du temps et de l'argent.
Optimisation fiscale
Allez-vous payer toujours plus d’impôts ? Quelles sont les conséquences sur votre budget ? Comment utiliser l’impôt au service du développement de votre patrimoine ? Autant de questions auxquelles nous pouvons réfléchir ensemble au regard de votre situation globale.
Prévoyance & Retraite
Le niveau des pensions de retraite est bien en dessous de vos revenus. Comment préparer efficacement et sécuriser votre niveau de vie à la retraite ? Comment protéger vos proches en cas de coup dur ? Des solutions simples existent. Découvrons-les ensemble.
Transmission du patrimoine
Nombreux sont ceux qui n'y songent pas du tout. Ils pensent que cela ne les concerne tout simplement pas,... dans l’immédiat. Toutefois, cela fait partie de la vie et il est préférable de s’y préparer pour ne plus y penser.
Placements immobiliers
Etes-vous plutôt Déficit Foncier ou loi Malraux ? Et si au final le statut LMNP vous convenait le mieux ? Derrière ces mots, il y a des mécanismes puissants vous permettant de vous constituer un patrimoine immobilier solide.
Placements financiers
Et si nous donnions du sens à vos placements ? Si nous faisions rimer rendement, sécurité avec durabilité et solidarité ? Les solutions financières que je peux vous présenter sont porteuses d'emploi et sont décorrélées des marchés financiers.
Financements et courtage
Achat de votre résidence principale, ou secondaire, financement d'un investissement ou réduction de vos mensualités ? Le courtage de prêt vous permet d'obtenir à la fois la meilleure mensualité et des conditions avantageuse d'assurance.
Immobilier
Sélection d'opportunités d'investissement
Vous accompagner
Votre consultation offerte
Vous souhaitez découvrir en quoi je peux vous accompagner dans le développement de votre patrimoine, l'optimisation de votre fiscalité ou la définition de la meilleure stratégie d'investissement en fonction de votre profil ? Répondez simplement à ce quizz.